资料依赖个人保管
客户信息、讨论与决定散在个人表格、聊天和邮箱中，交接费时。
CRM连接业务流程
方案示意 · 按需求规划
客户记录是否留在不同人的表格和聊天里？
跟进容易遗漏
咨询缺少明确负责人、下一步动作，以及已沟通事项的共享记录。
客户历程难以连接
订单、沟通和服务历史分离，团队回应客户时需要反复查找资料。
CRM 方案可以包含什么
客户档案与咨询录入
定义有用的记录与字段，连接约定的咨询渠道，并规划重复客户资料的处理方式。
销售阶段与跟进任务
围绕实际销售或服务流程，建设负责人、阶段、任务提醒及交接步骤。
订单与客户入口
按需要把客户资料连接到订单历史、账号入口或服务处理流程。
权限、报表与数据导入
设定岗位权限，审阅导入数据，并组织团队日常所需的管理视图。
流程如何衔接
- 01记录客户咨询
- 02关联客户档案
- 03安排负责人和任务
- 04记录跟进与结果
示例客户流程。字段、访问权限与沟通渠道集成在需求阶段确认。
先解决最容易丢失的那次交接
从一个咨询来源、必要的客户字段和明确的负责人流程开始。先让团队审阅原型，再导入更大范围的数据或扩展自动化。
整理有效资料
确认字段、必填内容、重复记录规则和现有数据来源。
明确岗位权限
定义哪些岗位可以查看、修改、导出或管理客户资料。
安排导入与使用
测试常见跟进，确定数据导入方案，并帮助团队使用约定流程。
常见问题
能继续使用现有 CRM 吗？
先评估工作流程、API、权限和导出方式，再确定改善、连接或扩展现有工具的做法。
能导入表格里的客户记录吗？
在迁移前约定数据映射、整理责任、样本导入与验证步骤。
可以连接营销和订单吗？
可以纳入约定的营销、咨询和订单集成。具体范围取决于接口能力和访问条件。